小龍女請初一、柴皮等吃東西，而且還不收分文，原來小龍女要回家鄉，明天就把面店關門。這時還珠來到，對小龍女說將要和阿牛成婚，小龍女祝福還珠。小狐貍背著龍少爺，去找三頭龍的尸體，哄騙龍少爺，三頭龍有很強的仙氣，吸了就可以恢復?力，龍少爺信以為真，跟著去了。果然見到滿身仙氣的三頭龍，正想將他吸入肚時，三頭龍睜開眼來，反將龍少爺吸落他的肚中。還珠和牛魔王正準備拜堂成親，賓客滿堂。采珠女在為還珠上頭。紅孩兒找小龍女時，小龍女竟對他說，正要和還珠成親的牛魔王就是他的爹，紅急往阻止這頭婚事。紅孩兒來到還珠家，原來牛魔王已經清醒過來，還認出紅孩兒是他的兒子。還珠哭著離開。三頭龍化身成一個公子模樣，去哄騙還珠，要將牛魔王從鐵扇公主手中搶過來。當牛和紅來找還珠時，就見到還珠暈躺在沙灘上，將她救回來。救了還珠后，牛又回復失憶的樣子，這下子氣得紅孩兒??跳，紅還給牛罵得走了去。