路上，鐵扇和紅孩兒遇上垂死的五尾狐，從她的遺言中知道了三頭龍的詭計，決定要往小狐貍洞把三頭龍的假面具拆穿，萬料不到這時，三頭龍竟帶同眾狐突襲牛魔王。鐵扇、紅孩兒趕回，跟三頭龍惡戰，但芭蕉扇沒了定風珠威力大減，三頭龍要奪扇，鐵扇被迫得破綻百出。三頭龍奪扇不遂，逃回魔宮，無意中自損毀的墻角上記載著一個魔界的重大秘密：魔界王擁有支配整個魔界的力量，只要進入魔界禁地，找上魔界王，就可以得到無上的魔?，而魔界禁地的入口，就在魔宮之內。