觀音將紅孩兒帶來南海紫竹林。紅之祖母乘觀音不在，從地下潛出來，帶走紅孩兒。紅孩兒再遇悟空，二人又大戰。但這次紅的鼻子被觀音施法，被悟空看出紅的弱點，紅孩兒敗下陣來，更被帶回紫竹林，等觀音發落。牛魔王和鐵扇公主向觀音求情。觀音放紅回火云洞。