1936年，著名作曲家冼星海剛從法國(guó)留學(xué)歸來(lái)，他來(lái)到上海立信學(xué)校教訓(xùn)練班的學(xué)員們唱歌，他一遍遍聽(tīng)著“松花江上”這首歌，想起被日軍占領(lǐng)的東北三省，難過(guò)地流下眼淚。國(guó)民黨陸軍新編第一軍中將續(xù)范亭站在南京中山陵仰天大叫，以死明志，只希望同胞奮起抗日。

毛澤東率紅軍北上抗日，遭遇日軍的狂轟亂炸，戰(zhàn)士們奮勇殺敵，和日軍展開(kāi)浴血奮戰(zhàn)。日軍抓捕了抗聯(lián)女戰(zhàn)士趙一曼，趙一曼視死如歸，她被日軍殘忍殺害。抗聯(lián)的戰(zhàn)士們想去給趙一曼報(bào)仇，軍長(zhǎng)趙尚志攔住他們，不許他們貿(mào)然行事，要帶著他們進(jìn)關(guān)找中央，一切聽(tīng)從中央的指示。楊靖宇將軍身受重傷，他帶領(lǐng)戰(zhàn)士們?cè)谒苫ń瓐?jiān)收六年之久，結(jié)果還是被日軍占領(lǐng)了，楊靖宇不服氣，他聽(tīng)說(shuō)日軍占領(lǐng)盧溝橋，強(qiáng)忍疼痛要繼續(xù)對(duì)日作戰(zhàn)。

1937年7月7日，侵華日軍發(fā)動(dòng)了盧溝橋事變，掀起全民抗日的運(yùn)動(dòng)，冼星海正帶著同學(xué)們排練，麥新突然急匆匆來(lái)向他報(bào)信，冼星海帶著學(xué)員們上街游行。共產(chǎn)黨的詩(shī)人光未然認(rèn)出冼星海，邀請(qǐng)他參加上海救亡演出隊(duì)，奔赴全國(guó)巡演，號(hào)召民眾起來(lái)抗日，冼星海滿口答應(yīng)。

紅軍要改編成國(guó)民革命軍第八路軍，駐扎在陜西的紅一團(tuán)的戰(zhàn)士們不接受這次改編，團(tuán)長(zhǎng)左權(quán)的警衛(wèi)員郝喇叭不想戴國(guó)民黨的軍帽，指導(dǎo)員劉滿江和戰(zhàn)士們都發(fā)誓寧可剃光頭也不參加國(guó)民黨，左權(quán)當(dāng)即下令解散這支部隊(duì)，讓他們各自回家，戰(zhàn)士們想留下來(lái)打鬼子，左權(quán)給他們講明利害關(guān)系，反復(fù)強(qiáng)調(diào)抗戰(zhàn)在心里，而不是在帽子上，劉滿江和戰(zhàn)士們才稍稍釋?xiě)选Ｖ斓聨ь^摘下紅五星，并帶領(lǐng)戰(zhàn)士們宣誓，不把日本侵略者趕出中國(guó)誓不回家。

閻錫山派車送駐扎山西的八路軍去前線，彭雪楓去接車的時(shí)候，半路上遇到從前線下來(lái)的國(guó)民黨的殘兵敗將，他們爭(zhēng)先恐后要上車回家，彭雪楓講明這是接八路軍前線作戰(zhàn)的，他們避之不及。司機(jī)老吳開(kāi)車送八路軍去前線，指導(dǎo)員劉滿江押車，半路遭遇日軍的偷襲，老吳不幸中彈犧牲。

1937年9月，日軍扳垣縱隊(duì)向平型關(guān)挺進(jìn)，想與山西的日軍匯合，劉滿江指揮作戰(zhàn)，這是八路軍成立以后的第一仗，戰(zhàn)士們都鉚足了勁，他們?cè)缭缏穹谌哲姳亟?jīng)之路上，想給日軍迎頭痛擊。日軍輜重車隊(duì)一點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)入包圍圈，劉滿江一聲令下，戰(zhàn)士們奮勇作戰(zhàn)，把日軍打得措手不及，戰(zhàn)士們?cè)綉?zhàn)越勇。日軍的戰(zhàn)斗機(jī)在頭頂狂轟亂炸，戰(zhàn)士們不甘心就這樣被動(dòng)挨打，他們沖下山和日軍展開(kāi)肉搏戰(zhàn)，終于把日軍消滅殆盡。

戰(zhàn)斗結(jié)束，劉滿江帶著戰(zhàn)士們打掃戰(zhàn)場(chǎng)，受傷的日軍指揮官舉手投降，劉滿江剛想走過(guò)去，他就開(kāi)槍擊中劉滿江，劉滿江當(dāng)場(chǎng)被打死，戰(zhàn)士們傷心欲絕。冼星海看到平型關(guān)大捷的消息，他帶著大家一起高喊口號(hào)。

劉白浪大學(xué)畢業(yè)以后想?yún)④姶蛘蹋Y(jié)果被鬼子拉去修陽(yáng)明堡機(jī)場(chǎng)，他費(fèi)盡周折跑出來(lái)，迎面碰上八路軍陳錫聯(lián)和趙崇德的部隊(duì)，他帶路去機(jī)場(chǎng)，陳錫聯(lián)帶人偵察地形，然后和趙崇德商量要炸機(jī)場(chǎng)。