劉志強和顧菲菲兩人和仍然潛伏在濱江的幾名軍統特務見了面，劉志強將各人都分派了任務，他決定先用顧菲菲騙取祁振江的信任，然后將祁振江引出來，再實施殺手。另一面，張漢超四人正在河北受到系統的培訓，他們的下一個目標是解放前夕的北平，準備在解放北平城的同時給國民黨特務以沉重打擊。

特務顧菲菲在濱江軍政府門口堵住了祁振江，她自稱是當年救過祁振江的王醫生的女兒，為了取得祁振江的信任，她還準備好了當年的照片。祁振江也覺得蹊蹺，但是當顧菲菲準確回答出他的提問后，祁振江還是相信了她，并且將她安置在政府工作。培訓基地內，首長請張漢超四人吃飯，聽取他們如何在北平進行政治保衛工作的建議。

顧菲菲進入了市政府，恰巧祁振江提出要去看望她的母親，顧菲菲和劉志強決定將計就計，用毒藥毒死祁振江。祁振江調離在即，顧菲菲盛情邀請祁振江到她家里去，祁振江同意了，午后一個人到了顧菲菲的家，家里表面上沒什么異狀，顧菲菲拿出準備好的紅茶給祁振江喝，祁振江不疑有它，喝下以后才覺得味道不對。

顧菲菲告訴祁振江，他喝的是氰化鉀，祁振江后悔不迭，手剛剛摸到腰間的槍卻已經毒發，幾名特務乘機將他殺死。祁振江被殺以后，公安局立即封鎖周圍的胡同，劉志強一干人早已躲在他處，他讓顧菲菲繼續回去上班，借機散布言論搞臭祁振江。顧菲菲第二天就開始在市政府內大肆散播祁振江亂搞男女關系被人殺死的謠言。

正在河北公安培訓班的張漢超四人得到緊急通知，火速趕往濱江。整個濱江由于祁振江身死而陷入人心惶惶，張漢超了解到基本情況，立即趕往案發地點搜索證據，并對祁振江的遺體進行了解剖。敵人已經開始了行動，全城謠言四起，關于祁振江的死，各種荒誕離奇的說法都出現了。經過解剖，王黎生發現祁振江死于氰化鉀中毒，張漢超讓人盡快尋找毒藥的來源。

順著毒藥這條線，專案組找到了醫生南壽山的單位，但特務南壽山早已不見蹤影。張漢超算準了南壽山準備逃離，而且逃離之前一定會爭取和家人見面。專案組在南壽山家門口守候，果然見到了鬼鬼祟祟的南壽山閃進了自家的房門。