審訊王貴毫無結(jié)果，而身在信號采集車上的張漢超發(fā)現(xiàn)了李榮探頭探腦的出現(xiàn)在附近，他下車跟蹤時，李榮又有意無意地甩開了他。李榮此來是和季詳接頭的，讓他去天津領(lǐng)一筆經(jīng)費，而季詳正是負責電報的特務(wù)，同時也是李榮愛慕的上司的弟弟。回到公安局，王黎生在百貨商店調(diào)查時有了重大發(fā)現(xiàn)，棕色大衣的購買者正是李榮。

李榮知道自己就要暴露，給組長季愛玲打了電話，兩人約好在雙城見面。李榮正在家里收拾東西，冷不防張漢超來找他了解情況，李榮掩飾說棕色大衣是自己送給死者余華的，張漢超雖然懷疑，但也沒有足夠的證據(jù)。等張漢超到了樓下以后，猛地反應(yīng)過來李榮的房間不對勁兒，房間里一定有夾層，回頭找李榮已經(jīng)不見，張漢超追了出去，在大街上將李榮摁倒逮捕。

李榮拒不交待，專案組猜測不出他從報假案開始的真實動機是什么，就在這時，余華真正的身份得到認證，他是為主席出訪蘇聯(lián)采購蜜桔的，張漢超猛然意識到特務(wù)的所作所為是為了掩蓋一個驚天的陰謀。張漢超和楊誠到李榮家里搜查，得到了一個電話號碼，他們決定從這里想辦法打開缺口。

在信號采集車的搜索下，季詳已經(jīng)被確定目標，但公安局暫時沒有驚動他。李榮仍然拒不交待，不承認他和季愛玲有什么聯(lián)系，從他口中得不到任何線索。經(jīng)過反向破獲，李文蕾已經(jīng)能夠破譯敵特的密電碼，從中得知敵特正準備在哈爾濱大肆活動，真正的049也已經(jīng)到了雙城，專案組四人緊急趕赴東北。

哈爾濱公安局先前逮捕了一個保密局特務(wù)，知道了國民黨空投的地點，張漢超等人蹲守在空投地點并且發(fā)了信號，兩名特務(wù)剛剛跳下飛機到了地面就被逮個正著，張漢超打算自己扮成特務(wù)打入內(nèi)部，破獲這起重大案件。審訊中專案組得知了接頭地點和暗號，也得知這次國民黨襲擊鐵路刺殺毛澤東的計劃是要利用雙城當?shù)仉[藏很深的土匪頭子馬三。

哈爾濱公安局為專案組提供了一個聯(lián)系人叫董琦，但無法辨認董琦的真實身份。這時的季愛玲已經(jīng)待在馬三的住處，但兩個應(yīng)該來的特務(wù)沒來，還是引起了馬三的不滿。專案組四人開車奔赴雙城，中途卻遇到了一輛陷進泥里的大車擋住了去路。