李榮裝做受了驚嚇回家。楊誠和張漢超碰了面，兩人商量以后張漢超決定去李榮家里找他再了解情況，而先行一步的李榮剛剛進(jìn)門就碰到了行動隊長，矛盾重重的二人一言不合廝打起來。張漢超前后腳到了李榮家，但被街道大媽攔住了盤問，屋內(nèi)的兩個特務(wù)這才罷了手，行動隊長藏進(jìn)了衣柜。張漢超進(jìn)了李榮家，發(fā)現(xiàn)四處狼籍，他懷疑有特務(wù)潛入進(jìn)來，叮囑李榮在外面等著，特務(wù)很可能還沒走。

張漢超仔細(xì)看了屋子里的衣柜和壁櫥，沒發(fā)現(xiàn)有什么異常，隨后叮囑李榮要多加小心，公安局也會多派人手加強巡邏，離開了李榮的家。藏在衣柜內(nèi)暗室的特務(wù)這才從里面出來，等張漢超走遠(yuǎn)以后離開。部里有重大任務(wù)即將公布，是國家領(lǐng)導(dǎo)人出訪的安保任務(wù)，張漢超將專案組幾個湊到一塊，讓他們先分析手頭的案子。

眾人各持立場，但余華被殺和神密電報被發(fā)現(xiàn)幾乎是同一天，案子漸漸并到了一起，張漢超決定先從李榮院里的大媽入手，看看能不能有所發(fā)現(xiàn)。張漢超帶著模擬畫像的同事找到大媽，讓她將這些天出入陌生人的特征一一說出來，經(jīng)過畫像辨認(rèn)，發(fā)現(xiàn)收垃圾的王貴和當(dāng)天行兇的狙擊槍殺手也就是行動隊長可能都在附近出現(xiàn)過。

張漢超和楊誠又把畫像拿去給李榮辨認(rèn)，李榮裝模作樣地看了半天，只說自己見過王貴好多次，此時王貴的嫌疑越來越大。行動隊長的畫像被公安局四處張貼，李榮和他會面后，告訴他一定想辦法送他出城，隨后找了一輛拉貨的車將行動隊長塞到貨廂，逃過沿路的檢查，離開了北京城。

行動隊長剛剛長出了一口氣，卻被開車的特務(wù)一槍斃命拋尸荒野，這也都是李榮提前安排的。李榮又在王貴家附近貼出了一張尋找棕色大衣的告示，懸賞二百元，這么多錢讓王貴動了心，李榮遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到王貴回家又揭下了告示。回到家的王貴，以為自己要發(fā)一筆小財，索性大手大腳地買了一堆吃的，這一切又落入了暗中跟蹤的楊誠眼中。

楊誠更加覺得王貴可疑，而這時的王貴正偷偷地去取他藏起來的衣服，被公安局的人逮了個正著。楊誠將王貴帶回公安局，但王貴只是撿來了衣服，根本不是兇手，楊誠也是審得一籌莫展。張漢超和李文蕾在電信搜索車上發(fā)現(xiàn)了神秘的電報來自于東城，但范圍上僅能確定到這里。