董琦挨了一頓揍，楊誠(chéng)有點(diǎn)兒看不下去了，他主動(dòng)下了車，保密局行動(dòng)隊(duì)長(zhǎng)黑子問他是什么人，董琦說他們是馬三爺?shù)目腿耍谧幼屖窒氯巳シ说钠は洌话l(fā)現(xiàn)了委任狀，但黑哥卻懷疑他們兩個(gè)不是真的專員，正在僵持之際，馬三派來的老四截走了張漢超二人。季愛玲得知此事頗為惱怒，訓(xùn)斥了黑子。

黑子挨了季愛玲的罵，心里不服，他一直懷疑張漢超和楊誠(chéng)的身份，決定自己查出他們的底細(xì)。哈爾濱監(jiān)獄內(nèi)，兩個(gè)跳傘特務(wù)中的一個(gè)利用暗藏的藥物裝病，乘機(jī)打死守衛(wèi)，換上軍裝逃出了監(jiān)牢。馬三對(duì)張漢超帶來的委任狀的真?zhèn)稳匀恍拇嬉蓱]，但一箱子美金擺在自己面前，也不由他不動(dòng)心，馬三正在猶豫之際，黑子親自跑來找他。

黑子提醒馬三，兩個(gè)專員有可能是公安臥底，并且說給自己一天時(shí)間他保證能查清楚。當(dāng)晚，董琦回到雙城，將山寨內(nèi)的情況告知了李文蕾和王黎生，李文蕾覺得不對(duì)勁，一問之下才知道關(guān)押的特務(wù)逃跑了，連忙委托董琦將這個(gè)消息趕緊通知張漢超。逃跑的特務(wù)在飯店門口巧遇了黑子手下的人，將他帶回去見了黑子，而這時(shí)，張漢超和楊誠(chéng)被軟禁在山寨，董琦只好借著送酒的機(jī)會(huì)來和他們見面。

得知情況的復(fù)雜，張漢超讓董琦傳話給李文蕾和王黎生，李文蕾故意向馬三等人暴露自己公安的身份。第二天，李文蕾帶著一群戰(zhàn)士前來交涉，拿出張漢超的畫像問馬三是不是窩藏了國(guó)民黨特務(wù)，馬三連忙否認(rèn)，李文蕾又故意領(lǐng)人到處搜查一番才假裝悻悻離去。而此時(shí)，張漢超已經(jīng)謀劃好了下一步，他讓董琦繼續(xù)向李文蕾部署行動(dòng)計(jì)劃。在黑子那里的真正特派員陷入兩難境地，他也無法向馬三證明自己的身份。

黑子和特派員來到張漢超兩人在雙城的住處，李文蕾和王黎生化妝成旅館的接待員，黑子二人在房間內(nèi)什么也沒有搜到，李文蕾卻故意提出讓他們結(jié)房費(fèi)，把張漢超留在倉庫的信封交給他們，二人一聽大喜。下午黑子和特派員如約而至，李文蕾將幾份證件交給了特派員，但這一切全落在被設(shè)好圈套的馬三眼里，他立即認(rèn)出了女接待員是來過山寨的公安。

馬三不明所以，返回了山寨。而黑子和特派員自以為得到了張漢超和楊誠(chéng)真實(shí)身份的證件，正沾沾自喜。二人到了山寨，黑子把證件交給馬三，馬三未置可否，黑子將車上的特派員喊了下來，站在了馬三的面前。