花果山水簾洞，六耳獼猴為絕后患，假扮一付悲痛欲絕的模樣對大家說，既然孫悟空已經死了，應該為他舉辦一個空前盛大的葬禮。陷于悲痛之中的眾猴也亂了方寸，覺得六耳所言在理，紛紛開始準備。玉兔對此置之不理，仍在堅持不懈地醫治著看上去毫無生息的孫悟空。大家都認為玉兔是傷心過度了，正當大家商量怎么才能勸玉兔正視現實的時候，玉兔突然回想起在嫦娥處見到過不死藥的事。玉兔立刻折了紙飛鴿，向金角銀角兩兄弟求助。

六耳開始以新一代猴王的面目自居，煽動眾猴抓緊時間將老猴王和孫悟空兩代猴王一起入土為安。玉兔堅決阻止，與六耳發生正面沖突，人參果左右為難，在他的調停下，雙方約定，給玉兔三個時辰，天黑之前若是孫悟空還未醒轉過來，就要和老猴王一起安葬。

金角銀角兩兄弟果然應玉兔之召偷偷下凡，把玉兔帶上天，幫她去盜不死藥。三人費了九牛二虎之力，終于找到不死藥，眼看就要成功之際，卻被巡邏的李天王發現，玉兔被抓。緊要關頭，嫦娥出面說情，指認玉兔說是自己新收的徒弟，給玉兔解了圍。玉兔央求嫦娥放她帶著的不死藥回花果山救孫悟空的命，并發誓事成之后即刻回廣寒宮報到。嫦娥深受感動，答應了她的請求，但叮囑她，當月亮升起的時候，她務必趕回廣寒宮來。

有了不死藥，孫悟空在最后一分鐘奇跡般活轉過來。大家眼看著孫悟空蘇醒過來，立時轉悲為喜，人參果更是摟著孫悟空又哭又笑。六耳獼猴拼命掩飾著自己內心失望的情緒，對孫悟空表現得格外親熱。正當眾人為孫悟空的重生而歡欣鼓舞的時候，玉兔望見一輪明月已經在夜空中升起。玉兔悄然離開歡樂的人群，然后象從前孫悟空為她做的那樣、將滿天飛舞的螢火蟲收集成一盞小燈籠，施展法術，將它送向孫悟空所在的方向。

螢火蟲燈籠從夜空中飄飛到孫悟空面前，孫悟空會心地順著燈籠飛來的方向尋找玉兔的身影，誰知望見的卻是玉兔漸行漸遠、向月宮飄去的輕靈身影。

孫悟空不顧一切地追向前去，情急之中，沖散了熒火蟲燈籠，無數只熒火蟲呯然而出，漫天飛舞，把夜色中的花果山裝點得分外凄美。