玉帝宣孫悟空進殿。孫悟空不懂天庭禮法，鬧出許多笑話，為置孫悟空于自己的監控之下，李天王主動提出自己轄區的御馬監尚缺弼馬溫一職。玉帝準奏，封孫悟空為弼馬溫。

孫悟空穿著官服、插上帽翅的模樣顯得不倫不類，遭到眾仙的悄悄恥笑，可他自己卻覺得非常好玩兒，大搖大擺地在天上晃來蕩去。孫悟空走馬上任后，五斗星君登門拜訪，倆人興致盎然地跟他聊起了花果山。能在天宮遇到一個對自己老家如此關心的神仙真是太開心了，孫悟空頓時喜歡上了這個五斗星君。

孫悟空惦念玉兔，偷偷去找金角銀角兩兄弟，逼他們幫忙。兩兄弟只好做向導帶他去廣寒宮。廣寒宮中，孫悟空看到玉兔正在搗藥。于是變出成千上萬個小悟空，大家一起幫玉兔搗藥……而孫悟空不由分說，拉著玉兔跑到御馬監玩兒，兩個人開心地聊起天來。孫悟空表示，待他摸熟天宮后，保證給她弄來數不清的仙桃，直到把她的耳朵縮小到她滿意的程度為止。玉兔給他講了天篷元帥因延誤出兵花果山而受罰，提醒孫悟空多加小心。孫悟空視察群馬，見天馬都被韁繩拴在御馬監里，煞是可憐，于是放出天馬，踏著筋斗云領眾天馬在天界自由馳騁。

花果山水簾洞中的密室，九靈對六耳極盡挑唆，設法將十洲之泉毀掉。可是無論怎樣施法，總是失敗。九靈悲嘆自己法力已消耗殆盡，只能設法利用天神的力量了。

五斗星君再次下凡，來到花果山實地采景，被人參果發現。人參果死打爛纏著向他打聽起孫悟空和天宮的事情，五斗星君狼狽回應。六耳獼猴的聽覺異常靈敏，他判斷出五斗的天神身份，還敏銳地捕捉到了五斗無意間流露出的要把花果山變成盆景的企圖，不由大喜。

正當人參果把五斗戲弄得狼狽不堪之際，六耳出現在兩人面前，替五斗解圍。