當(dāng)夜， 石猴，六耳獼猴，人參果等避開(kāi)混世的巡邏隊(duì)，悄悄潛入敵營(yíng)。

混世魔王在混世洞里睡得正香，突然被“著火”的鬧聲驚醒，剛想起身，卻發(fā)現(xiàn)自己動(dòng)彈不得。人參果和玉兔出現(xiàn)，竊笑混世魔王的狼狽相。混世魔王集中全身的妖力掙脫了繩索，二人頓時(shí)陷入危險(xiǎn)之中。危急時(shí)刻，石猴出現(xiàn)，他擋住了混世魔王的去路，讓玉兔、人參果快跑。石猴等人與混世大戰(zhàn)，并且點(diǎn)燃了妖洞逃了出去，夜戰(zhàn)大捷。

花果山上一片歡騰，老猴王讓大家安靜下來(lái)，對(duì)眾宣布了傳位給石猴的決定。六耳跳將出來(lái)，說(shuō)石猴沒(méi)有能力保護(hù)大家，引起眾猴爭(zhēng)論，但是猴王依然堅(jiān)持自己的意見(jiàn)。

猴群散去，石猴默默思考，在老猴王的循循善誘下，石猴決定出海學(xué)藝。等學(xué)成回來(lái)的時(shí)候，才可能成為一個(gè)真正的王。老猴王欣慰地看著石猴，支持他的決定，并告訴他，聽(tīng)說(shuō)海外有座仙山，住在那里的神仙法力無(wú)邊，要是能得到仙人的真?zhèn)鳎鸵欢軌虮Ｗo(hù)大家了。石猴向老猴王保證，不管遇到多少危險(xiǎn)，自己都要找到神仙學(xué)本事。