就在六耳獼猴揮棒將丹爐擊碎的一瞬間，孫悟空自爐中冉冉升起，他已經煉就了“火眼金睛”！最后一天的鍛造已經完成了！六耳獼猴被眼前的景象所震懾，接連幾次發起攻擊，都被孫悟空一一輕松化解！六耳獼猴意識到大勢已去，飛速向下界飛去。看著他飛去的方向，玉兔提醒孫悟空，他要與花果山同歸于盡！

孫悟空聞聲一個翻身，駕著筋斗云追去。就在六耳獼猴即將撞擊花果山的最后一刻，孫悟空及時趕到了他的前面，用火眼金睛將他身上的妖氣逼了出來……金光過后，六耳獼猴徹底恢復了原來善良、純真的本性和模樣。

與此同時，被逼出身體的九靈元圣化為實體,殺向了凌霄寶殿！巨大的獅子法力無邊,天兵天將紛紛被打飛到天涯海角。眼看九靈元圣在天庭所向披靡的時候，孫悟空來到了他的面前，引著他離開天庭，殺回了花果山。

九靈元圣咆哮著要讓孫悟空看看自己的厲害，他見猴子們在四處躲避，仰天大笑。朝猴子們猛噴烈焰。玉兔和人參果趕到，最終在玉兔的鼓勵下，人參果挪開了著火的巨木，救出了群猴，終于實現了自己想當英雄的夢想。

九靈要先下手去毀掉十洲之泉。情急之下，孫悟空舍身沖上去抱住九靈元圣，然后縱身跳入十洲之泉。孫悟空與九靈元圣在泉中撕打。原來已經干涸的九個泉眼突然重新涌動！九靈痛苦地叫聲！

人參果、玉兔、六耳獼猴趕到水簾洞，沖到泉邊向下張望，隨著一串串水泡的消失，水面漸漸趨于平靜……所有人的心情跌到了谷底。這時，十洲之泉溫柔地將孫悟空輕輕托起，接著其他的九個泉眼也開始不斷噴涌。

孫悟空象是從睡夢中睜開眼睛，露出燦爛而又頑皮的笑容。接著，大家發現，孫悟空懷中的巨獅子已經法力具失,變成了一個水做的小獅子，非常可愛！接著，所有被石化的人都醒了過來，花果山重新煥發了生機!

傷痕累累的眾神贊嘆孫悟空是真正的齊天大圣！孫悟空與好朋友六耳緊緊相擁。人參果喜極而泣，開心地撲到孫悟空的懷里。玉兔迎了上去，四個小伙伴經歷重重艱險，終于成功地保衛了花果山，也因此經歷著成長!

尾聲。

天宮，李天王奔赴最新一屆的蟠桃會，誰料大會上竟然空無一人！他命千里眼順風耳看看大家都去了哪兒——原來所有的神仙都下凡到花果山來開自己的“大會”了！

花果山上，大家開心的歡騰著，天空中放著美麗的焰火。

太上老君、觀音菩薩、嫦娥、二郎神、巨靈神等等眾神都恭敬地尊稱孫悟空為“齊天大圣”，感謝他挽救了天地，蕩平了浩劫!五斗真誠地向孫悟空承認自己的過錯,孫悟空原諒了他，并把那頭水質的小獅子送給了他！這次，五斗總算是找到了送給王母娘娘的最佳壽禮了!

彩虹雨，焰火，螢火蟲！孫悟空和六耳獼猴、人參果、玉兔開心地在一起歡唱著，俯瞰花果山，一片繁榮。

眾神歡欣。

花果山上，一面“齊天大圣”大旗，迎風飄揚，高入云端。