玉兔趕來，拿了很多自制的小藥包前來送行，卻遲了一步，她看到的是石猴的身影消失在海天相接的地平線處，不由憂心忡忡。

一送走石猴，六耳獼猴急切地來到竹節山找到老白鹿準備學藝。

再說石猴此時航行在無邊無際的大海上，小小的筏子顯得那么孤獨無助。石猴打開水果包裹、正要飽餐一頓，突然，人參果從里面蹦了出來。石猴故意要趕他回去，人參果好說歹說終于說服石猴帶他一路同行。

就在這時，天地間突然風云變幻，狂風怒吼、惡雷陣陣，只見一道青光（此青光乃蛟魔王）從海里騰空而起，大海瞬間波濤洶涌，轉眼間石猴的筏子被風浪撕成了碎片，石猴和人參果跌入水中。人參果憑借身材矮小躲進竹筒中，飄浮海上。

蛟魔王出現后，興風作浪，以大欺小，用些各種的法術對付在海上無依無靠的小石猴，小石猴水性不佳，不由自主地大喊救命。

與此同時，竹節山中，老白鹿教授六耳獼猴邪魔之術。六耳對這些邪乎的法術感覺非常新奇。

此時大海里巨浪滾滾，石猴身不由己地向大海深處沉去。看到自己的法術可以置人于死地，蛟魔王得意忘形地揚長而去。石猴危在旦夕。