項羽以破釜沉舟激勵士氣，果然收效，楚軍勇猛殺敵，章邯之秦軍節節敗退，項羽終收回鉅鹿。 另一方面，劉邦之軍隊在韓信之英明帶領下，亦屢戰屢勝，攻陷南陽郡，預備直取關中。 胡亥見劉邦大軍氣勢如虹，大驚，趙高乘機陷害章邯，說服得胡亥答允殺章邯，子嬰聞訊相助，胡亥不理，下令章邯率兵返回關中。劉邦見軍情有變，下令停止進攻，靜觀其變。另一方面，姜蘭見秦兵忽退，對韓信安危擔心，起程趕往相會。 章邯返回關中，接獲消息知胡亥要殺害自己，大怒，率兵向項羽投降。項羽在范增獻計下，先殺雍齒，然後釋放章邯等人，封他為將軍，共同抗秦。 劉邦大軍進攻關中，趙高為求存，殺胡亥向劉邦議和，劉邦不理。子嬰殺趙高，自登皇位，下令全力與劉邦大軍對抗。 姜蘭為尋韓信至戰場，慘被亂箭射死。韓信目睹，悲憤不已。